بیلی اسکینر پس از آزادی از زندان به محله فقیرنشین قدیمی‌اش بازمی‌گردد، اما احساس می‌کند دیگر به آنجا تعلق ندارد. محله به‌کلی تغییر کرده و جایی که زمانی بیشتر ساکنانش سفیدپوست بودند، حالا عمدتاً خانواده‌های پناهجو در آن زندگی می‌کنند و ...

داستان فیلم درباره دختری آمریکایی به نام کیت است که پدرش از سناتورهای جمهوری‌خواه مجلس سنا و از مخالفین اصلی ایران است و پسری ایرانی به نام بن که پدرش در ایران از مخالفین سر سخت آمریکا و هرگونه توافقی با آنها است. کیت و بن چند سالی است در آمریکا با هم ازدواج کرده و زندگی آرامی دارند تا این که شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که دو پدر کنار هم قرار می‌گیرند.

داستان در مورد زندگی زنی به نام “گرترود بل” مسافر، نویسنده، باستان شناس، اکسپلورر، نقشه کش، و وابسته سیاسی به امپراتوری بریتانیا در آغاز قرن بیستم می باشد. گرترود بل، زاده 14 ژوئیه 1868 در کانتی دورهم انگلستان، درگذشته 12 ژوئیه 1926 در بغداد، مشاور سیاسی، کوه‌نورد و جهانگرد کاوشگر در رشته های تاریخ و باستان شناسی بود ولی در عین حال از زبده ترین و کارآمد ترین ماموران «سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا» در زمان خود، به ویژه در دوران جنگ جهانی اول محسوب میشد …

آلن کلی، یک تاجر آمریکایی ورشکسته، به عربستان سعودی سفر می‌کند تا فناوری جدیدی را به پادشاه بفروشد، اما در این راه با بروکراسی بی‌پایان خاورمیانه، پادشاهی که همیشه غایب است و یک غده مشکوک در پشتش به چالش کشیده می‌شود.

این فیلم در قالب داستان، رویدادهای واقعی مانند اشغال عراق، اعدام دانیل پرل، حادثه دستگیری سربازان ترکیه و رسوایی شکنجه در زندان ابوغریب را به تصویر می‌کشد.